توماس به مواد مخدر اعتیاد دارد. او برای ترک اعتیاد خود، به انجمنی از معتادان سابق می‌پیوندد که در انزوای کامل در کوهستان زندگی می‌کنند و از دعا و نیایش به عنوان راهی برای درمان خود بهره می‌برند.

نویسنده، هنری میلر و همسرش جون، در طول سفر خود به پاریس با آنائیس نین ملاقات می‌کنند. با شروع رابطه عاطفی نین با جون که آشکارا دوجنس‌گراست، جرقه‌های کشش جنسی میان آن‌ها روشن می‌شود. وقتی جون مجبور می‌شود به آمریکا بازگردد، به نین اجازه می‌دهد تا با همسرش همخوابه شود. سپس، با بازگشت جون به فرانسه، یک رابطه سه‌نفره غیرمنتظره و گاهی پر تنش شکل می‌گیرد.

جایی در فرانسه در دوران قرون وسطی. بئاتریس بی‌صبرانه منتظر بازگشت پدرش از اسارت انگلیسی‌هاست. با این حال، او انتظار ندارد پدری که از راه دور دوستش دارد، به منفورترین شخصی تبدیل شود که او و خانواده‌اش را مورد آزار و تحقیر قرار می‌دهد.